In vier Stufen zum Ziel.

Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der “Beratungsgrundlage“sowie der “Anlayse der Risiken”.

Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer “Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest. Dazu zählt vor allem Anderen der genaue Chrakter Ihrer ärztlichen Tätigkeit und mit wem Sie diese in der Praxis erbringen.

Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.

Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein individuelles Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen entsprechende Vergleichsangebote. Damit haben Sie eine Standortbestimmung, auf deren Grundlage Sie planen und entscheiden können.

Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.

In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen, um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistungs-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” und die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen. Dabei können wir sinnvollen, bereits bestehenden Versicherungsschutz in unsere Betreuung übernehmen. Ihr Vertrag kann dabei unverändert betehen bleiben.

Stufe 4: Laufende Betreuung

Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.